券商发表研报指出，除掉流动性溢价后洛轴股份AHP得分为2.23分，处于中游偏上水平。研报以为，企业具有超越3万种产品系列和从原材料到制品的一体化工业链优势，能有用操控本钱并快速呼应下流需求。研报指出，下流需求景气与国产代替方针构成双轮驱动，将明显翻开公司生长空间。
研报以为，风电“十四五”规划清晰2030年装机方针超12亿千瓦，叠加机组大型化趋势，公司20MW级海优势电主轴轴承已获首台套确定，技能先发优势明显。轨道交通范畴，高铁轴承长时间依靠进口，公司复兴号相关轴承已成功装车查核，有望首先完成代替。航空航天方面，2024年我国发射次数大幅度增加，公司多项要害轴承应用于神舟、嫦娥、天宫等工程，并布局C919客机部件。新能源轿车浸透率屡次超越50%，公司EV系列轴承已配套多家干流车企。
基本面来看，公司2023-2025年营收估计从44.41亿元增至60.34亿元，归母净利润复合增速达51.48%。虽然毛利率和资产负债率相对同业偏低，但新能源及高端配备范畴的高景气量为成绩供给了微弱支撑。研报以为，在方针支撑与工业扩张共振下，洛轴股份未来增加动力足够。
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